|
ING Bank a intermediat, alături de un consorțiu de bănci, prima emisiune de obligațiuni verzi a NEPI Rockcastle
ING Bank a fost implicată în prima emisiune de obligațiuni verzi emise de NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din Europa Centrală și de Est, cu o poziție dominantă în România, Polonia și Slovacia. Având o valoare de 500 milioane de euro, fondurile din obligațiunile verzi vor fi utilizate pentru refinanțarea portofoliului de clădiri sustenabile și finanțarea proiectelor de eficiență energetică ale grupului NEPI Rockcastle.
Într-un context de incertitudine generat de pandemia COVID-19, emisiunea de obligațiuni verzi a generat un interes considerabil din partea investitorilor din Europa. Oferta a fost supra-subscrisă de două ori, registrul de subscrieri ajungând la peste 1,1 miliarde de euro. Obligațiunile au o maturitate de 7 ani și un cupon fix anual de 3,375%.
„Sustenabilitatea este în centrul valorilor noastre și a strategiei ING, la nivel global și local, pentru a susține societatea și mediul. Prin deciziile noastre de finanțare sustenabilă, contribuim la combaterea schimbărilor climatice. ING a dezvoltat o relație solidă cu NEPI Rockcastle, fiind unul dintre finanțatorii tradiționali ai grupului, și ne bucură să avem alături clienți care împărtășesc aceleași preocupări pentru mediu.
În țările în care activează, în primele șase luni ale anului 2020, ING este lider de piață în sectorul obligațiunilor verzi, sustenabile și sociale, cu 20 astfel de emisiuni, și pe locul trei cu 77 de tranzacții în topul creditelor dedicate proiectelor de sustenabilitate și sociale. Potrivit abordării noastre Terra, prin care ne aliniem obiectivelor Acordului climatic de la Paris, ne propunem să creștem pe acest segment și pe piața din România”, a declarat Florin Ilie, Head of Wholesale Banking ING Bank România.
Tranzacția a fost efectuată de către un consorțiu de bănci: ING Bank și Société Générale au avut rol de structurare a cadrului de finanțare verde și au fost, totodată, deținători comuni ai registrului de subscrieri alături de alte cinci bănci: Citibank, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International. Emisiunea de obligațiuni verzi a companiei NEPI Rockcastle a fost încheiată cu succes în luna iulie 2020.
Din portofoliul grupului NEPI Rockcastle în România, 12 centre comerciale (ex.: Promenada Mall București, Shopping City Galați) și trei spații de birouri (Floreasca Business Park, Victoriei Office și The Lakeview, situate în București) au primit calificarea BREEAM “Excellent”, iar șapte centre comerciale printre care Pitesti Retail Park sau Shopping City Sibiu și un spațiu de birouri (City Business Centre Timișoara) au fost certificate BREEAM “Very Good”.
„Investitorii și emitenții sunt mai mult ca niciodată dedicați agendei de sustenabilitate. Succesul emisiunii noastre de obligațiuni verzi reflectă încrederea investitorilor în grupul NEPI Rockcastle privind modelul de business și competența echipei de management. Strategia grupului constă în dezvoltarea operațiunilor într-un mod sustenabil menținând o structură de capital solidă”a declarat Mirela Covașă, CFO NEPI Rockcastle.
Cadrul de finanțare verde lansat de NEPI Rockcastle se concentrează pe îmbunătățirea performanței de mediu a proprietăților grupului și dezvoltarea unor proiecte de eficiență energetică. Acesta este aliniat standardelor internaționale aplicabile (ICMA Green Bond Priciples 2018 și LMA Green Loan Principles 2020).
|
|
|
|
Despre ING Bank România
ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38,8 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări.
Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este a cincea bancă în top 10 bănci locale, conform activelor, și singura bancă cu creștere organică, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci.
ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,4 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri și Mid-Corporate, și Wholesale Banking, dintre care 1 milion dintre aceștia au venituri recurente.
Misiunea ING este aceea de a-i susţine pe oameni să fie cu un pas înainte, în viaţă şi în afaceri.
Despre NEPI Rockcastle
NEPI Rockcastle este principalul grup de investiții și dezvoltare imobiliară din Europa Centrală și de Est. Grupul deține un portofoliu de proprietăți excepționale, având o poziție dominantă în România, Polonia și Slovacia și o prezență puternică în Croația, Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Serbia și Lituania.
Din portofoliul NEPI Rockcastle din România, fac parte Mega Mall, Promenada Mall București, Shopping City Sibiu, Promenada Sibiu, Vulcan Value Centre București, Iris Titan Shopping Center București, Shopping City Timișoara, City Park Mall din Constanța, Ploiești Shopping City, Brăila Mall, Shopping City Galați, Shopping City Târgu Jiu, Severin Shopping Center, Shopping City Deva, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare, Shopping City Deva, Shopping City Râmnicu Vâlcea, Shopping City Buzău și Shopping City Târgu Mureș.
|
|
|
